「ありがとうございます」をお客さまに、お客さまからは「ありがとう」というお言葉を。

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相続について

ご遺族の方にご心痛のほどお察し申し上げます。

ありがとうファンドをお持ちいただいていたお客さまがご逝去された場合、ご資産を引き継がれるお客さま(法定相続人等)のありがとうファンドのお口座に名義変更手続きを行っていただきます。

基本的なお手続きの流れ

相続手続きは個別性が強いため、お手続きの方法や必要書類が下記の流れと異なる場合がございます。

弊社にご連絡相続手続き完了

STEP 1
弊社にご連絡

ありがとうファンドをお持ちいただいていたお客さまがご逝去されたことを弊社までご連絡ください。

今後のお手続きについてご説明いたします。

ご連絡時の確認内容について

  • ご逝去されたお客さまのお名前
  • ご逝去日
  • ご連絡者様のお名前、ご住所、ご連絡先

ご連絡先

ありがとう投信株式会社

カスタマーサービス部までご連絡ください。

0800-888-3900

39コンシェルジュサービス

STEP 2
弊社から書類をご送付

弊社からご連絡者様のご住所に下記の相続手続き書類一式をお送りいたします。

相続手続書類について

☆相続手続依頼書兼念書
ご逝去された方が保有されていた『ありがとうファンド』の持ち分について、法定相続人全員で協議し合意した結果、どなたを代表相続人として名義変更をするのかについての弊社への依頼書です。
☆相続上場株式等移管依頼書
代表相続人の特定口座にファンドを移管する際に必要となります。
☆新規口座開設書類一式
代表相続人が弊社に口座をお持ちでない場合に必要となります。投資信託は名義書換ができないため、代表相続人の方に新しく口座を開設していただき、振替させていただきます。
☆ご逝去日基準の残高証明書
相続税の計算資料としてご利用いただけます。
STEP 3
必要書類のご返却

お手元に相続手続き書類が届きましたら、内容をご確認いただき、必要書類を弊社までご返送ください。遺言書の有無などにより、ご提出いただく書類が異なります。

必ずご提出いただく書類

  • ☆相続手続依頼書兼念書
  • ☆被相続人(故人)のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
  • ☆相続人全員の印鑑登録証明書および戸籍謄本

相続される方の状況によりご提出いただく書類

☆相続上場株式等移管依頼書
・・・相続人の特定口座に移管する場合
☆新規口座開設書類一式
・・・相続される方が弊社に口座を開設していない場合
☆遺言書
・・・被相続人の遺言書がある場合
☆遺産分割協議書
・・・遺産分割協議書を作成した場合
☆特別代理人選任審判謄本
・・・相続人に未成年者がいる場合
STEP 4
相続手続き完了

弊社で書類の内容を確認後、『ありがとうファンド』の持ち分を代表相続人の方へ移管いたします。

移管後、代表相続人の方へ『相続手続き完了のお知らせ』を送付いたします。

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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