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投資先パートナー

アライアンス・バーンスタイン

ニューヨークに本社を置く世界有数の資産運用会社

アライアンス・バーンスタインとは

様々な運用戦略とグローバル・ネットワークに強み

アライアンス・バーンスタイン(以下「AB」)は、米国ニューヨークに本社を置く世界有数の資産運用会社です。資産運用業界の中でも40年以上の長い歴史を持ち、現在、世界21か国47都市にグローバル展開を行っています。

ABはリサーチに基づく専門的な知見、イノベーションに満ちた運用戦略、グローバルな運用体制を基盤に、お客様が常に一歩先へ進むお手伝いをします。世界中の機関投資家・富裕層・個人投資家のお客様に対して、資産運用サービスを提供しております。

複雑化する市場において多様な投資目的を達成するために、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ投資等の幅広い分野でカスタマイズしたソリューションを提供します。

運用資産額

ABの運用資産額 約49.6兆円(4,902億米ドル)

運用資産額

2016年9月末現在

※四捨五入の関係上、上記各項目の合計と運用資産総額が一致しない場合がございます。

※円換算レートは2016年9月30日WMロイター、1米ドル=101.265円を使用しています。

出所:AB

特長

グローバル・ネットワーク

ABの拠点数は、2016年9月末現在、世界21カ国、47都市にまたがり、世界規模でお客様の資産運用をサポートする体制を整えています。

それぞれの資産クラスに特化したリサーチ・チームは、地域に根差した綿密で質の高いリサーチを行い、調査結果を共有しながら、真にグローバルな視点からの投資機会を捉えています。世界中から様々な投資機会を探し求めてリサーチを行い、その中から必要な情報を抽出します。

また、運用、顧客サービス、マーケティング等のプロフェッショナルを世界各地に配置し、リアルタイムの投資情報の収集や交換を可能にしています。

株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ運用等、幅広い運用商品やサービスは、世界中の約3,450名の社員によってお客様に提供されます。

コムジェスト・グループの運用資産残高

2016年9月末現在

※赤字は運用・リサーチを行っている拠点

出所:AB

経験豊富なリサーチ・チーム

ABの投資プロセスは、「リサーチ」なくして語れません。全てはリサーチから始まり、投資プロセス全体の中で最も重要なステップと位置づけています。

2016年9月末現在、ABでは209名の社内アナリストを擁しています。ファンダメンタル分析及び計量分析を通じて確信度の高い投資銘柄選別を行っています。

ABの運用・リサーチのネットワークは、2016年9月末現在で世界17拠点に広がり、徹底した現地調査をベースにグローバルな視点でリサーチを展開しています。リサーチ・チームは、「株式」「債券」「マルチアセット」「オルタナティブ」といった資産クラス、スタイル別に特化しており、それぞれの運用哲学やプロセスのもとに専門性の高い調査・分析活動を行っています。

経験豊富なポートフォリオ・マネジャーによって構成される運用チームは、規律ある信念に基づく投資プロセスを実践し、チーム・アプローチでポートフォリオの運用を行っています。

リサーチと運用チームの体制(人数)

株式 債券※1 マルチ
アセット
オルタナ
ティブ※2
その他※3 合計人数
アナリスト
ファンダメンタル分析 77 47 0 27 0 151
計量分析 14 9 12 3 12 50
マクロ経済分析 0 8 0 0 0 8
アナリストの合計人数 91 64 12 30 12 209
ポートフォリオ・マネジャー 47 54 17 15 10 143
ポートフォリオ・マネジャーとアナリストの総合計人数 138 118 29 45 22 352

2016年9月末現在

※1 債券ソリューション・アナリストを含みます。※2 ファンド・オブ・ファンズ、不動産、スペシャル・シチュエーション、プライベート・クレジット、計量運用戦略を含みます。※3 富裕層向け等

出所:AB

運用哲学

徹底したリサーチに基づき、投資家のニーズに合ったソリューションを提供します。

あらゆる資産クラスを網羅する運用

あらゆる資産クラスを網羅する運用

リスク抑制とリターン追求を目的とした戦略及び顧客ニーズに合わせたソリューションを幅広く提供

出所:AB

アライアンス・バーンスタイン株式会社 公式ホームページ
http://www.abglobal.co.jp/

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お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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